Naruto will Hokage den Vierten übertreffen!! Die erste Trainingseinheit geht zu Ende und Naruto beginnt mit einem neuen Training - er muss eine Kunst meistern, die selbst der Vierte nicht zustande brachte. In der Zwischenzeit trifft die Asuma-Gruppe auf die Typen von Akatsuki. Shikamaru und seinen Kameraden gelingt ein Überraschungsangriff, doch angesichts der unglaublichen Fähigkeiten ihrer Gegner ist ihre Zukunft ungewiss...